Личный кабинет
Паевые фонды
Открытый фонд смешанных инвестиций
Фонд Сбалансированный
Паевые фонды
Доверительное управление
branch

Стратегия
"Сбалансированный доход"

  • Диверсифицированный портфель акций и облигаций
  • Динамичное распределение средств между акциями и облигациями
  • Цель - доход выше, чем по облигациям, риск меньше, чем в акциях
Инвестиционный горизонт:

1 год

Уровень риска:

СРЕДНИЙ

Ожидаемая доходность:

Умеренная

Валюта ожидаемой доходности:

Рубли

Информация о стратегии

Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов и оценке их кредитного риска. Соотношение облигаций и акций в структуре портфеля может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

На кого рассчитана стратегия:

Стратегия подразумевает инвестирование на срок от одного года и рассчитана на инвесторов, желающих получить более высокий доход, чем при вложениях в облигации, но не готовых в полном объеме принимать риски рынка акций.
Комментарий по рынку
Сентябрь 2021
Комментарий по рынку

В течение августа на фоне улучшения аппетита к риску рисковые активы подрастали по всему миру. Высокие цены на нефть и газ поддерживали цены на большинство российских «голубых фишек». Активность розничных инвесторов формировала спрос на акции второго эшелона. Таким образом, российские акции росли широким фронтом. Мы сохраняем умеренный перевес доли акций в фонде на уровне 55%. Шансы на краткосрочное снижение увеличиваются на фоне роста очередной волны коронавируса, но в случае реализации дадут возможность сформировать позиции по интересным ценам, а не фиксировать прибыль по акциям. Из секторов мы предпочитаем нефтегазовый сектор, по бумагам которого ожидаются высокие дивиденды за 2021 год.
В части облигаций делаем ставку как на корпоративные выпуски, так и на долгосрочные ОФЗ. Среди корпоративных облигаций наиболее интересны для инвестирования бумаги второго и третьего эшелонов со срочностью 3-5 лет до погашения и торгующиеся с доходностью свыше 8%. Данные бумаги позволяют получить высокую купонную доходность и обладают перспективами ценового роста на горизонте год. Привлекательность длинных ОФЗ обуславливается интересным уровнем доходностей к погашению по ним после серии повышений ключевой ставки, а также вероятным ценовым ростом на горизонте 6-12 месяцев благодаря ожидаемому замедлению инфляции.


            
    

Доходность стратегии

Стратегия "Сбалансированный доход"

РУБ. +0,00 %
Выбрать период
3 мес. 6 мес.
1 год 3 года С момента запуска
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.

Условия инвестирования

Минимальная сумма вложений - от 3 000 000 рублей.
Дополнительные взносы - от 1 000 000 рублей.
Минимальная сумма вывода - не менее 500 000 рублей.

Вознаграждение за управление: 2% годовых от стоимости активов за 1 календарный день.

Вознаграждение за успех: если инвестиционный доход за инвестиционный период в рублевом выражении превысит базовый доход за инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 3 % годовых в российских рублях, то компания имеет право на вознаграждение за успех в размере 20 % от суммы такого превышения.

Вознаграждение за вывод активов из управления: 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше, 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней, 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Условия доверительного управления и другие документы
Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.

Для клиентов, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Sber Private Banking, условия могут отличаться. Подробности можно узнать в Условиях доверительного управления.

Как инвестировать

  • Вы приходите с паспортом и банковскими реквизитами Вашего счета (при наличии) в офис Управляющей компании или в любое уполномоченное отделение Сбербанк Первый.

  • Сотрудник помогает Вам оформить заявление о заключении договора Д.У.

  • Вы перечисляете от 3 000 000 рублей (дополнительные взносы не менее
    1 000 000 рублей) в доверительное управление в любом отделении ПАО Сбербанк. Перевод будет осуществлен бесплатно.

Заключить договор Доверительного управления Вы можете в офисе Управляющей компании или в любом отделении Сбербанк Первый.
Отслеживать состояние Вашего счета ДУ Вы можете в Личном Кабинете клиента ДУ.

Документы и информация

arrow